Ein mann som har brote opp frå eit vanleg liv kjem til byen Ciutadella på kysten af Menorca. Han har “vandra” i ti år, før han no slår seg ned på øya. Han er ein religiøs mystikar og fantast, og etablerer sejelesorgpraksis på øya. Gjennom dette blir han kjent med Fru Ferenz, ein sjelefrende. Saman diskuterer dei religiøse spørsmål, og blir gradvis tiltrekte av kvarandre. På same tid blir øya skaka av at fleir unge kvinner blir funne døde … Stemningar og inntrykk, lydar og bilete frå øya utgjer den konkrete ramma rundt det mystiske universet.